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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——中颖电子

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2016-11-12 09:26:29 分类:市场分析
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      中颖电子(300327)位于上海的半导体公司,创立于1994年。公司主营业务为IC设计和销售。公司采用代工模式,并不直接生产集成电路,而是将晶圆制造、封装测试环节外包,属于轻资产企业。

      公司产品主要涵盖两大主轴方向:一、系统主控单芯片:主要应用领域为家电、锂电池电源管理、智能电表、变频和机电控制及物联网和可穿戴应用;二、新一代显示屏驱动芯片:主要应用领域为PMOLED及AMOLED的显示驱动。

      11月10号公司召开股东大会,会场布置极为简洁,此次股东大会并不在公司举行,而是一个并不华丽的地方,不追求门面,会议资料都是双面打印的,用的笔比其他上市公司要差,感觉公司很注重成本控制。

      董事长傅启明,是香港人,毕业于台湾交通大学,自1983年起从事集成电路工作,曾于世界最大显示芯片制造商台湾联咏科技任职。股东大会董事长提前二十分钟到场,着装很正式,对各个中小股东彬彬有礼,十分耐心地解答提问。虽然普通话不太好,但态度非常谦和。从董事长的言谈上看,对未来的预期谨慎,并购重组不去碰不熟悉的领域,也不轻易并购,追求稳定增长,而不是讲故事。公司经营风格非常稳健!

      OLED(主要是AMOLED)对液晶的替代是大趋势。可以确定苹果明年至少会有部分手机产品将采用OLED屏幕。OLED显示控制芯片将迎来机遇。当然了,在乐观的情况下,整个OLED行业也要到2018年才会实现陡峭的增长曲线,转折点甚至有不小的可能性是在2018以后。公司是国内AMOLED显示驱动芯片唯一取得了量产的供应商。AMOLED显示控制芯片技术含量也不算太高,半年到一年时间就会有竞争对手赶上来。下游客户屏幕组件厂商由于其投资巨大,也不可能只用一家供应商,无法承担供应商过于单一的风险。综合而言,公司是国内首家供应商,技术领先,未来也能保证技术水平不落后于竞争对手,考虑到未来70%-90%屏幕均会采用AMOLED,公司利润水平,将有望实现十倍增长。当然了时间上可能要到2020年。

      公司今明两年业绩增长主要来源于家电、锂电池电源管理、智能电表、变频和机电控制的控制芯片,营收增长15%-20%,由于是代工模式,净利润增长率会更高,约为营收增长率的2到3倍。无论短期、长期公司基本面情况都很好。

      当然,公司股价有去年7月的10元,涨到最高近54元,涨幅过大,连控股股东也在46元减持了股票。大家需要注意股价回调的风险。

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