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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——台海核电

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2016-10-29 09:16:47 分类:市场分析
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2015年,烟台台海玛努尔核电股份有限公司借壳丹甫股份成功上市,丹甫股份原有的制冷压缩机业务已被置出,公司主营业务变更为核电专用设备、其他专用设备的制造和销售及技术服务等,目前主要产品为大型核电站核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件等核电设备部件及其他专用设备铸锻件。

台海核电是A股第一只以核电命名的股票,现有核电命名的股票也只有两只,另一只是中国核电,可以说台海核电是名副其实的核电第一股。当年王雪欣因为玛努尔欠自己钱还不收上,而接手这个烂摊子,彼时持有公司股份的法国股东,看到管理能力很强的王总带领公司扭亏为盈,遂将其核电资产注入玛努尔。自此公司进入了核电领域,也自此再也不愿离开这个领域了。这也难怪,看看财务报表上,80%的毛利率水平,当然不愿离开核电业务了。

公司的研发团队都是很牛的,像有层次都很高的博士层、中国特殊津贴的专家,有专门研发的团队。一重股份的常务副总裁来玛努尔干总经理,鞍钢的董事长也是来这干副总经理,二重的管核电管军工的到公司来做了副总,管技术。这些业内大公司的领导都跳槽来玛努尔,可见其未来前景多么光明,多么的有吸引力!

公司的核电产品主要面向两个方向,一个是核电站,另一个是军工。核电站方面,我国核电行业在政策的不断鼓励和推进下,正进入新的高速发展期。据“十三五”规划,至2020年我国目标实现58GW的在运核电容量和30GW的在建核电容量。公司的产品正是核电站的核心设备之一,未来前景广阔。军工方面,目前我国海军舰船数量还捉襟见肘、海军舰船装备亦不够先进。随着海军“走向深蓝”,海军舰船列装已进入持续高增长期。而庞大舰队“走向深蓝”的远洋航行,动力不可能只是依靠油煤等化石燃料,核动力是必然要求。核潜艇、核动力航母,这些船只的建造可以说已经近在眼前了。不出意外,三年内公司就有可能拿到军工大单。军工80%以上的毛利率,真是让很多人垂涎三尺啊!这里多说一句,大家不用费劲找公司的官网了,找不到的,因为公司的军工业务有保密限制,公司官网一直处于审核中,一时半会看不到的!

预计今年净利5亿左右,两三年后,随着军工业务爆发,突破20亿都有可能!股价至少有一倍的上涨空间!

当然,看到公司的光明前景,也要看到风险。近期由于光伏发电成本持续大幅下降,削弱了政府核电项目的动力(大致成本是光伏5毛,核电3毛)。军工方面的业务毕竟还要等待一段时间。

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