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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——高能环境

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2016-10-15 09:46:01 分类:市场分析
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  高能环境(603588)属于环保行业中的危废处理细分行业。危险废物被定义为具有下列情形之一的固体废物和液体废物:(1)具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或几种危险特性的。(2)不排除具有危险特性,可能对环境或人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。环保部 6 月 21 日公布的修订版《名录》将危险废物由 49 大类别调整为 46 大类别 479 种(362 种来自原名录,新增 117 种),大部分来自于工业生产。未来监管将逐步加强,更加规范化、严格化、精细化。

  随着我国经济的发展与工业化水平的提高,工业固体废物的产量也呈现出迅速增加的态势。2014年工业危险废物产生量 3633.5 万吨,2015 年我国工业危废产生量达到 4220 万吨,同比增长 16.13%。我们预计我国未来 5 年将保持 15%的复合增长率,将由 2015 年的 4220 万吨增加至 2020 年的 8488 万吨,将有一倍的市场空间。按照危废平均处置价格为2200 元/吨测算,2016 年危废处理市场空间超越千亿规模。行业高景气度仍将维持若干年。

  危废处理行业资质壁垒、技术壁垒、资金壁垒都很高。资质上来说,根据国家的相关规定,在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,须具有危废经营许可资质。技术上来说危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性,如风险控制经验不足,会给环境造成严重的二次污染,对技术管理的要求较高。资金上来说,危废处理项目通常投资规模较大,与土地价格、危废处置规模有关,填埋处臵和焚烧处臵的万吨投资大概在 6000-8000 万元。

  目前有十几家上市公司在布局危废处理领域;前十大公司仅占总设计处理能力的7%左右,行业集中度还很分散;;危废处理的毛利率在环保领域中处于较高水平;政府在大力推进PPP项目,将助推行业发展;未来几年可能会出现几家千亿市值的公司。

  高能环境业务涉及环境修复、城市环境和工业环境三大板块,专注于固体废物、废液等污染防治技术及土壤、水体环境修复。近年来,公司进行产业链的延伸,落实了五个城市垃圾焚烧项目,并收购玉禾田 20%股权,完善了固废板块的布局。在手订单充裕,2016 年上半年公司新增订单 15.81 亿元,8 月公司中标岳阳市静脉产业园 PPP 项目 30 亿大单。未来几年业绩增速较快,且确定性较强,值得关注!

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