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杨晋勇:寻找十倍大牛股——彩虹精化

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2016-10-01 09:23:20 分类:市场分析
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  深圳市彩虹精细化工股份有限公司(股票代码:002256)成立于1995年,是一家以环保节能新材料新能源为主线的上市企业。

  公司原主营业务为化工行业,包括环保功能性涂料与辅料、环保汽车美容护理用品、环保家居用品、钢结构长效防腐涂料、空气污染治理、生物降解材料等。在化工行业整体并不景气的大环境下,精细化工板块收入减少,但收益于原材料成本的下降,净利润反而增加,未来两年这一板块仍能保持净利润10%以上的增长。

  公司在化工行业不景气的情况下,积极布局新能源行业。包括光伏发电、储能、新能源汽车租赁、充电桩等等。

  尤其值得关注的是储能方面,这是公司的最大亮点。公司通过股权转让及增资扩股等形式持有北京百能 51.078%的股权。北京百能目前是国内锌溴液流储能电池的龙头企业,技术国内领先,世界一流。随着能源互联网的发展和政府的扶持,储能行业即将迎来爆发式增长。综合考虑应用范围和经济性,电池类储能技术路线是最佳的。而电池类技术路线当中,到目前为止,铅碳电池和锌溴液流电池具有最佳的经济性,部分优秀企业全周期度电成本已经降到了0.4至0.5元。这一数值已经达到了国内部分地区峰谷电价差的临界点。未来政府很有可能进一步拉大峰谷电价差,而随着技术的进步,锌溴液流电池储能成本有望进一步下降,锌溴液流电池企业即将迎来爆发式增长。

  百能是国内最早着手开发锌溴电池的团队,首先实现了锌溴电池的国产化,从电解液到电极板,甚至是微孔膜,都是由自己生产,具有完全自主知识产权!其锌溴液流电池全周期度电成本已降至4毛多,经济性上到达了世界一流水平。技术上,百能团队结构中电化学人员多,机械设计,系统结构以及电气化方向的人员比较短缺,对电力系统了解少,导致产品性能与世界领先企业ZBB相比有一定差距。但国内原材料、人工等成本比较低,未来前景仍十分光明。

  根据股权转让方作出业绩对赌承偌,北京百能2016-2018年净利润达2000、4000和6000 万元。我们预计未来实际业绩可能大幅超过对赌协议的承诺值。再考虑到光伏发电和充电庄等业务,彩虹精华前景光明!当然前期涨幅过大,大家要注意回调风险!

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