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等待联储议息,同时聊聊BUG

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2016-09-20 19:11:04 分类:市场分析
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今天上证指数的振幅仅0.39%。振幅12点。市场的人气已经低迷到了一定程度了,但是沪指1400亿的成交量说明这个低迷还没到极限。毕竟在2014年的时候常规成交也就是800亿,那时候投资者也不觉得有多奇怪的。

    我看了下之前的几次股灾,发现每一次股灾都有两个现象:

    第一,成交量缩至某个幅度之后会突然下一个台阶,然后新的指数点位符合这个成交量水平;

    比如从15年5月4500点的时候,市场开始经常性的出现7000亿的成交,这可能是当时的一个正常量,于是经过短暂的疯狂拉升后,第一波股灾迅速将股指达到4000点附近开始震荡,而后市场在4000点附近震荡的同时量能再度萎缩,大体维持在3500亿,于是第二次股灾来临又将市场砸到2800点,然后量能缩到2500亿,但是当时市场的正常量能是3500亿,所以市场再次震荡走高直到3600点,那时市场又开始缩量,这次的缩量是2500亿。于是第三次股灾来临,这次股灾直接砸到2638点,而市场量能最低到了1500亿,但是当时市场的正常量能是2500亿,这次市场又开始反弹至3140点附近接近2500亿的水平。但是第三次股灾以来,市场已经出现了几次1500亿甚至之下的情况,我们不排除这或将预示着某些结果,对比历史1500亿这个左右的这个量能级别是2014年8-9月的水平也就是2200-2400点的位置。

    第二,每一次股灾都有一个BUG

    第一次股灾是配资杠杆BUG,在当时1:3的配资满天飞,1:5的配资已经开始步入主流。市场上原本属于银行的钱属于证券公司的钱,都变成了二级市场的钱,然后就是股灾了。
  
    第二次股灾是证金持股BUG
   
    我在15年8月中旬发过一篇策略,叫做《证券市场劣币驱逐良币》,文中我提到证金持股已经让市场妖魔化,因为所有人投资不再是价值投资甚至不再是题材投资,每个人只关注的是谁有内幕消息知道证金持股了哪家公司,上市公司也争相公告自己股东有没有新增证金。所以我建议客户不要玩了,因为那时市场已经不是正常的投资环境了

   第三次股灾是熔断BUG

   这个来的很突然,市场用真金白银试了一下熔断规则在中国有缺陷,然后证监会收回了这个制度,然后大家都知道的。


   现在的BUG

   现在的BUG是房价,某名博大V提到,以“房价收入比”(住房价格/家庭年收入)来计算,北京、上海和深圳的买房负担竟然分别高达33.2、31.9和33.5,这个比例如何理解呢?对于中国普通家庭来说,当房价收入比超过20以后,通常解决买房的办法是“一房三代买”,即除了夫妻掏钱外,还要依靠双方的父母拿出积蓄补贴首付,房贷按揭甚至需要孩子长大后一起做贡献;而当房价收入比超过30后,除了那些置换买房的,以及“中国特色”的灰色收入外,普通的家庭根本无力承受。

   现在已经有观点表示,为了去库存,政府鼓励企业投资性购房,甚至借着营改增,把不动产纳入了企业增值税抵扣的范围。买房能抵扣增值税,目前的高房价已经不是个人投资者或者说大金主在承接,而是实业资本在炒房:因为今年以来,民间固定资产投资增速大幅降低,1-7月继续下滑到2.1%,这与过去高达20%以上的增速相比,有如天壤之别。而与此同时,每个月的新增贷款,几乎都是房贷。现如今,还有多少私营企业,把资金砸到制造业等实体经济上?身边的企业家,有哪个不是在投资一套又一套的住房呢

   总体而言,现在就是静待美联储议息会议结果,多看少动即可。不知道大家有没有个感觉,这几天你身边所有人在这样的行情下都告诉你现在的大盘没有什么下跌空间,挺奇怪的,确实是所有人都这么说。

 

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