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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——东方园林

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2016-09-15 09:20:20 分类:市场分析
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  北京东方园林生态股份有限公司成立于1992年,2009年11月27日在深圳A股上市,成为中国园林第一股,是全球景观行业市值最大的公司,是中国生态环保领域领导品牌。

  当前宏观经济形势疲弱的情况下,政府有极大动力推进积极的财政政策,而环保产业是再合适不过的发力点了。PPP+水环境治理,两大政策将推动环保行业大潮涌起。PPP方面,四大行总行下发文件,放宽PPP项目审核要求,PPP贷款将因此大幅增加。水治理方面,去年4月发布的《水污染防治行动计划》(水十条),定下了地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内等具体目标。政府完成目标难度较大,但对水治理行业尤其是对东方园林是重大利好。即使晚3年或晚5年实现这一目标,都仍然意味着巨量的订单规模。

  东方园林既能把河流治理干净,也能把它变美丽。当前公司工作重心即布局水治理板块,尤其主攻广东市场,预计广东一省的水域治理相关PPP项目即可达到8000亿量级!当前水处理的PPP在手订单达600亿元,到2019年有可能累计到3000亿订单,完成1000亿的工程量。利润贡献有望达到60亿。

  除水治理板块外,公司乡村水务和固体危废处理未来也会有不错的收益。乡村水务也是与河流治理相关,多以县级单位来签订订单,整体行业规模达到几百亿,也十分可观。危废处理公司当前当前15万吨处理能力,净利1.8亿元。这两个板块三年后利润贡献也都有望到达10亿级。

  对于PPP项目,大家担心的一个重要问题是随着政府债务越来越多,还款能力可能变差。首先东方园林与政府合资成立SPV,不承担政府的担保责任,所以能保证不会亏损。其次,如果政府不能按时回购东方园林在SPV中的股权,的确会影响东方园林利润值,但东方园林通过巧妙的金融设计,将PPP项目的这种风险,大大延后了。

  相对于今年初7元附近的股价来说,东方园林完全有可能是一只几倍的大牛股。当然,过去几个月涨幅过大,面临回调风险,大盘的疲弱走势也会对其产生影响。对于这只股票具体的如何操作,我们将会择机在私密观点中给出,敬请关注!

  

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