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G20峰会暗藏四大信号 市场大概率震荡上行

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2016-09-07 10:05:34 分类:市场分析
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沪深两市开始有所活跃,沪指走势四平八稳,创业板大涨2%,一直默默无闻的环保板块突然发力,美国8月非农出具不及预期降低了美联储加息预期,全球风险偏好有所回升,外围市场也释放出较为积极的信号。趋势转好基本符合市场预期,在经历过调整后,市场震荡上行将成为大概率事件。那么,在反复强调的结构性行情中,热点的选择和时点把握尤为重要。

随着G20圆满结束,两市的维稳行情也将告一段落。这次峰会透漏出的重要信息可概括为:

第一、   全球经济稳定增长

第二、   创新带动未来

第三、   完善体系、做好保障工作

第四、   推动贸易自由化进行和可持续发展

这也是中国在未来一段时间要保证货币稳定,经济增长平稳运行;安防工作到位,各国之间生意和科技互动往来更频繁。

随着一些G20会议结束,一些政策导向也浮出水面,结合近期的热点题材PPP,笔者的看法是,截至2015年底,地方政府负债率较高,但是国家需要投资基建来带动经济增长,那么问题来了:如何在不增加债务的情况下推进基建等项目。那么回答就是PPP。作为一个大概念来看,PPP涉及的范围很广,大到交运、环保、林业,小到个人医疗卫生、文化教育、养老体育都有所涉及,近期强势的环保板块只是其中的一部分,但为何表现如此强势?新基建包括新兴城市。综合管廊和轨道交通三大部分,其中环保部分又是财政政策下的一个重要分支,而且它的见效要比林业、教育也来的快一些(十年育树、百年育人),而且对环境的重视需求更加迫切一些,综合起来就解释了为何环保板块整体强势的原因。这些都是比较重要的惠及民生的项目。结合大环境背景来看,当下资金相对足,资产荒,需要引导资金流向实体经济,而且是加速进行的,那么就孕育了一批值得长期规划的项目。

继续谈到上一篇谈到的消费话题,金九银十迎来各个行业的拐点。截至上周,白酒、黄酒、家具及装饰、餐饮、家庭日用品、商务家电、有色金属、家用器具与特殊消费品、商业银行、西游金属行业居前十。其中,家具及装饰行业近一周排名大幅提升。结合上一篇文章提到的,房地产周期持续强势提升家具行业景气度,尤其是定制家具领域的高成长性值得关注。

技术上看,大盘再次逼近年线附近,之前反复冲击遇阻回落,原因归位两点,一个是前期的热点无法持续;而是量能有限,表现不够强劲。结合当下,近期热点如PPP概念,尤其是环保板块的强势能够延续,再加上量能的配合,本周指数有望突破年线,3140有望见到。但如果题材不能延续,大盘不放量,有可能出现在3100点下方反复震荡。故操作建议逢低布局低估值、高成长预期个股,避免追涨杀跌。

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