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上攻行情难一蹴而就 下半年将迎煤飞色舞

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2016-09-02 11:00:41 分类:市场分析
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在经历了13个交易日调整之后,9月迎来首个交易日下跌,连阳宣告结束,重要的点位再度面临考验。但值得注意的是,两融余额突破9000亿元,一旦趋势转好,将迎来更多的结构性机会,故当务之急是选好行业板块,为下一波结构性吃饭行情做好准备。

从历史规律上看,有金九银十的说法。主要是结合周期性规律,我们发现地产和消费进入旺季。地产不用说,近期上海成交房的数据就可看出需求量旺盛,一线城市商品房面积大幅上涨,但土地供应有限;二线城市成为爆发关键,成交面积大幅上涨的同时价格也节节攀升,呈量价齐升的态势;三线城市受图库存影响,虽需求回升,但总体不旺。故未来两个月笔者建议关注二线地产蓝筹股。

建议关注个股(002285)世联行 关注互联网+房地产,连续两季度净利润增长,一季度增长率21.8%,二季度增长率24.4%,大股东连续两个季度增持。

此外,除房屋销售旺盛以外,商家、汽车、食品饮料也迎来销售旺季,伴随着中秋和国庆的临近,还有双十一的预期,店家商家已经开始做准备,购车十一以后购置税收全款,会给9月汽车销售带来一定的增长预期。中秋和十一两个节假日密集出现,也会给食品饮料消费需求带来一定刺激。

煤炭行业向来有冬炒煤来夏炒电的说法,考虑到预期炒作的情况村来,一般更倾向于秋炒煤来春炒电。结合宏观面看,经济增长总体弱势,但煤价格上涨延续。原因在于传统产业是供给侧改革的主要着力点,去库存是趋势,原材料需再库存使得8月动力煤价格强势上涨

从数据上看,1-7月煤产量同比减少13%,全年同比减少10%,说明产量仍在减速,冬季的到来会使得需求量上升,尤其国内部分地区四季度受拉尼娜现象影响,需求量会进一步提成。在这种供求关系下,笔者认为煤炭涨价会催生煤炭行业的结构性行情,可关注平煤股份(601666)、山西焦化(600740)等煤炭类个股。

有色行业涉猎范围较广,着重分析一下钨行业。我国属于钨资源出口国,钨产量占全球83%,接近垄断地位,钨储量也是世界第一。钨价格在12-15年一直处于下行周期,2015-11-08见底反弹,目前处于阶段底部,尚存在巨大潜力空间。在需求方面,钨可用做高端硬质合金切削工具,机床核心耗材,其熔点高、质地硬的特点可运用领域极为广泛。在投资拉动+供给侧改革促进背景下,会迎来不错的投资机会。

股市上以上行业也需注意风险,风险来源主要源自1、有色金属价格变动 2、宏观经济波动 3、美元指数波动。上攻行情并非一蹴而就,投资者需把握趋势中的结构性行情。

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