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七月或迎吃饭行情 布局券商等三类股

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2016-06-26 21:11:42 分类:市场分析
关注 陈增辉 老师,获得更多投资策略!

  上周五英国脱欧事件引起全球震荡,A股仅仅短暂杀跌后即收复大部分跌幅,收盘仅下跌1.3%,走势明显强于外盘。可见,市场认为脱欧事件对中国直接影响并不大,后市A股或仍将按自身规律运行,走出独立行情。

  有机构认为,英国脱欧将导致欧元相对地位下降,人民币国际化可能有机遇。此外,美联储加息进程或延缓,有利于市场稳定。

  英国脱欧不仅将对英国和欧盟经济构成打压,也对全球经济形成负面冲击。由于英镑和欧元大贬导致美元大幅升值,市场预期美联储在今年年内加息概率极低,甚至再次出现了降息预期。

  6月国内发电耗煤增速由负转正,粗钢产量增速回升,意味着工业生产短期稳定。但由于5月社融和货币增速大幅回落,6月地产销量增速持续下滑,加之英国脱欧增加全球经济下行风险,均意味着3季度经济仍有下行压力。而6月以来菜价持续下跌,猪价见顶回落,通胀压力短期缓解,我们预测6月CPI降至1.7%(甚至1.5)。

  上周央行净投放货币4100亿,周度投放规模创2月以来新高,虽然货币利率半年末季节性冲高,但升幅远低于历史同期。由于英国脱欧导致美元狂飙,人民币汇率贬至新低,而央行称已为英国脱欧做好应对预案。我们预测在资本流出较大、经济继续恶化时,不排除央行降准对冲流动性和刺激经济。

  总体而言,脱欧对中国的实质影响较小,英国的出口也仅占中国出口的不到3%,外商直接投资也非常有限。按日K线组合看,周初如能一举收复2900点的话大盘日K线将反转向上。退一步而言,即便继续振荡,往下的空间也不大了。随着脱欧靴子正式落地,短期出现利空出尽的情形。考虑到,英国脱欧波及全球,美联储短期加息几无可能。而全球各大央行为应对英国退欧不排除持续放出宽松政策。此外,7月存在开通深港通预期,加之6月CPI大概率回落至1.5左右,整体投资环境会逐步偏暖。

  本周起,我们建议布局七月吃饭行情,仓位方面可以逐步激进,主要建议投资者关注三个方面:     

  1、中报预增(中小市值)与高送转次新股;

  2、券商股,行情启动依然需要券商引领(回避证监会在调查的券商);

  3、上周持续放量的超跌科技股。

  产品:固定收益类:  半年期  10万级别  4.9%,30万级别  5.0%;50万及以上,5.1%(有兴趣的客户给我微信预约)

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