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杨晋勇:寻找十倍大牛股之——联创电子

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2017-06-17 09:49:10 分类:市场分析
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  联创电子科技股份有限公司(证券代码:002036)是一家中外合资高科技公司。2015 年公司借壳汉麻产业成功上市。在江西省南昌、万年、重庆拥有四个产业园区,占地700余亩,重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电子产业,布局和培育集成电路模拟芯片产业,产品可广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭等领域。

  光学镜头板块,联创电子是运动相机领域全球最大的高清广角镜头提供商,产品主要客户是运动相机领域知名制造商,如群光电子、天彩数码、捷普电子等。其中群光电子和天彩数码每年有一半的产量是供给全球最大的运动相机品牌GOPRO。公司2016年还投资了年产6000万颗高像素手机摄像模组项目,该项目将结合公司全资子公司江西联创电子已形成的手机镜头制造能力,研发5M像素以上高像素手机摄像模组,形成年产6000万颗高像素手机摄像模组的生产能力。项目总投资2.1亿元,建成达产后,预计年销售收入9亿元,目前达到产能200万颗每月。随着手机消费领域对相机像素的追求越来越高,未来在手机双摄镜头模组会有增量需求,公司镜头销量可期。

  另外,公司今年4月20日公告了总投资11.75亿元的项目。该项目依托江西联创在高像素运动相机镜头研发制造已经形成的高清广角镜头的能力和在影像模组领域长期的技术积累,研发制造应用于无人机、智能汽车和虚拟现实(VR)/增强现实(AR)装备上的新型高清广角镜头及影像模组产品。项目预计2019年完全达产,建成达产后,形成年产高清广角镜头2640万颗、高清广角摄像模组2880万套的生产能力。预计年新增销售收入 22.98 亿元。

  触控显示板块,公司投资9.8亿元设立重庆联创电子有限公司,建设年产8000万片新型触控显示一体化产品产业化项目,项目预计建设期2.5年(2016年9月—2019年2月),项目建设分三期实施。项目建成达产后,公司将新增年产8000万片新型触控显示一体化产品的生产能力,形成年新增预期销售收入65.6亿元。现在一期已经投产,二期已经破土动工。目前产能已经达到每月300万片。公司和国内最大的面板生产商京东方达成战略合作关系,该项目的触控显示模组产品主要就是供给京东方,所以未来销路是不用愁的。

  集成电路板块,公司出资1.2亿参股了一家集成电路产业基金(占比24%),该产业基金通过定向增发方式投资了韩国美法思,投资占美法思股份的15.4%(成为第一大股东)。美法思成立于2000年,是韩国专业从事触控显示集成电路(IC)及触摸屏模组研发和生产的领先企业,是三星、LG 等公司的触控 IC 和触摸屏主要供应商,曾荣获“三星电子十佳供应商”。美法思拥有近 200 项专利,向全世界的手机用户提供了30多种品牌、300多种型号、6亿多台手机的触控芯片以及技术方案。公司承接美法思触控产业,打入韩国三星产业链,不仅给三星提供触控产品,且公司的光学产品(镜头)也通过了三星的供应商认证。

  2017年1月24日,公司公告了员工持股计划草案,参与员工数216人,本计划向员工募集金额3000万元,信托计划以“份”作为认购单位,每份份额为1元,信托计划份额上限为 20000 万份(不含参与资金在推广期产生的利息转为计划份额),按照不高于 1:1 的比例设立优先级份额 1亿份(上限)和劣后级份额 1亿份(上限),其中劣后级份额中 3000 万份(上限)为劣后级A类份额,7,000 万份(上限)为劣后级B类份额。信托计划在市场上募集不超过 10,000 万元的资金全额认购优先级份额,本计划认购劣后级A类份额不超过 3000万份,公司第二大股东江西鑫盛投资有限公司(以下简称“鑫盛投资”)认购劣后级 B 类份额不超过7000万份。如果最终持股计划有超额收益,超过优先级应得本金和预期收益的部分,劣后A级和B级按7:3进行收益分配。也就是说,该持股计划大约加了6倍杠杆,可见公司管理层对未来前景非常看好。

  公司2016年营收29.7亿元,净利润2.1亿元,根据公司目前投资建设的三大项目判断,公司2019年营收有望接近100亿元,净利润必然也会有较大增长。公司前期股价已经有了一波较大的下跌,当然仍不排除会有进一步下跌的可能,但已然很值得广大投资者关注了。

  综合评分:7.5

  特别提示

  为增加本人与投资者之间的交流互动,我将于6月19日(周一)下午3点至5点在直播室与大家见面,本次我的主讲内容将继续6月13日同一时间的内容:《挖掘十倍牛股与未来投资策略的选择(二)》,欢迎投资者参与交流。

  《挖掘十倍牛股与未来投资策略的选择》:

  一、股票投资可以简单化

  二、股票投资的“不确定性”来自于哪里?我们该如何面对?

  三、绝大多数投资者的投资策略是什么?

  四、价值投资的“确定性”体现在哪里?

  五、策略应用于股票投资中的作用

  六、投资策略与交易策略

  七、十倍牛股的产生条件以及我们选取的标注

  八、当前市场环境下,投资标的的研究与策略的应用

  九、投资为主、投机为辅,在市场波动中把握机会

  十、积跬步可至千里!

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